Modelos
Modelos evitam montar o mesmo documento várias vezes. Um contrato de adesão, um termo de cessão de equipamento ou uma autorização de débito podem virar modelos, e cada envelope só preenche os dados daquela pessoa. Operadores, administradores e donos criam e editam modelos; o perfil Leitura só consulta.
Tipos de modelo#
| Tipo | Como funciona | Quando usar |
|---|---|---|
| Texto com variáveis | Você escreve o texto e marca os pontos que mudam com {{chave}}. Ao criar o envelope, os valores entram no texto e o Ravisign gera o PDF |
Contratos e termos que mudam de cliente para cliente |
| PDF fixo | Você envia um PDF pronto, que é usado como está em todos os envelopes | Documentos padronizados que não mudam, como um regulamento |
Criar um modelo de texto#
- Em Modelos, clique em Novo modelo.
- Dê um nome e escolha o tipo Texto com variáveis.
- Escreva o texto. Onde entra um dado variável, use a chave entre chaves duplas, por exemplo
{{nome}},{{cpf_cnpj}},{{plano}}ou{{valor}}. - Para cada variável, informe um rótulo (o nome que aparece no formulário do envelope, por exemplo "CPF ou CNPJ do assinante") e marque se é obrigatória.
- Salve.
Regras das chaves de variável: letras minúsculas sem acento, números e sublinhado (_). O texto do modelo pode ter até 2 MB.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET
Contratante: {{nome}}, CPF/CNPJ {{cpf_cnpj}}, residente em {{endereco}}.
Plano contratado: {{plano}}, pelo valor mensal de {{valor}}.
Vigência: {{vigencia}}.Dica use Testar para ver o resultado com valores de exemplo antes de usar o modelo num envelope. O teste não grava nada e não cria envelope.
Criar um modelo em PDF fixo#
- Clique em Novo modelo, dê um nome e escolha PDF fixo.
- Envie o arquivo (até 20 MB, sem senha).
- Salve.
Versões#
Cada vez que você salva uma alteração, o Ravisign cria uma nova versão do modelo. Os envelopes já criados continuam ligados à versão que usaram, então mudar um modelo nunca altera um documento que já está em assinatura ou assinado. A versão usada fica registrada no envelope.
Arquivar e restaurar#
Um modelo que não deve mais ser usado pode ser arquivado: ele sai da lista de escolha na criação de envelopes, mas o histórico continua intacto. Para voltar a usá-lo, mostre os arquivados e clique em Restaurar.
Usar um modelo num envelope#
Na criação do envelope, em Documento, escolha Usar um modelo e selecione o modelo. Os campos das variáveis aparecem com os rótulos que você definiu; os obrigatórios precisam ser preenchidos. Num modelo de texto, o PDF é gerado logo depois da criação; o envelope fica em rascunho com a indicação Documento em preparação até o arquivo ficar pronto, e então segue o envio normalmente.
Pela API, o mesmo vale com modelo_id e variaveis: veja Documentos e modelos.
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