Plantillas

Las plantillas evitan armar el mismo documento varias veces. Un contrato de adhesión, un término de cesión de equipo o una autorización de débito pueden convertirse en plantillas, y cada sobre solo completa los datos de esa persona. Los operadores, administradores y propietarios crean y editan plantillas; el perfil Lectura solo consulta.

Tipos de plantilla#

Crear una plantilla de texto#

1. En Plantillas, haga clic en Nueva plantilla.
2. Asígnele un nombre y elija el tipo Texto con variables.
3. Escriba el texto. Donde va un dato variable, use la clave entre llaves dobles, por ejemplo {{nome}}, {{cpf_cnpj}}, {{plano}} o {{valor}}.
4. Para cada variable, indique una etiqueta (el nombre que aparece en el formulario del sobre, por ejemplo "CPF o CNPJ del abonado") y marque si es obligatoria.
5. Guarde.

Reglas de las claves de variable: letras minúsculas sin acento, números y guion bajo (_). El texto de la plantilla puede tener hasta 2 MB.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET

Contratante: {{nome}}, CPF/CNPJ {{cpf_cnpj}}, residente em {{endereco}}.
Plano contratado: {{plano}}, pelo valor mensal de {{valor}}.
Vigência: {{vigencia}}.

Consejo use Probar para ver el resultado con valores de ejemplo antes de usar la plantilla en un sobre. La prueba no guarda nada y no crea ningún sobre.

Crear una plantilla en PDF fijo#

1. Haga clic en Nueva plantilla, asígnele un nombre y elija PDF fijo.
2. Envíe el archivo (hasta 20 MB, sin contraseña).
3. Guarde.

Versiones#

Cada vez que usted guarda un cambio, Ravisign crea una nueva versión de la plantilla. Los sobres ya creados siguen vinculados a la versión que usaron, por lo que modificar una plantilla nunca altera un documento que ya está en proceso de firma o firmado. La versión usada queda registrada en el sobre.

Archivar y restaurar#

Una plantilla que ya no debe usarse puede archivarse: sale de la lista de selección al crear sobres, pero el historial sigue intacto. Para volver a usarla, muestre las archivadas y haga clic en Restaurar.

Usar una plantilla en un sobre#

Al crear el sobre, en Documento, elija Usar una plantilla y seleccione la plantilla. Los campos de las variables aparecen con las etiquetas que usted definió; los obligatorios deben completarse. En una plantilla de texto, el PDF se genera justo después de la creación; el sobre queda en borrador con la indicación Documento en preparación hasta que el archivo esté listo, y luego sigue con el envío normalmente.

Por la API, lo mismo vale con modelo_id y variaveis: consulte Documentos y plantillas.